Salesforce
INTEGRATIONS · EXPERTINI ATS

Salesforce

Kétirányú kapcsolat a Salesforce rendszerével: továbbítsa a sikeres elhelyezéseket CRM-kontaktokként, importálja Ügyfeleit megbízókként, exportálja vissza ügyfeleit, és alakítsa a Salesforce-kontaktokat pontozható ATS-jelöltekké – mindezt a saját bejelentkezésével.

4 perc olvasás · Frissítve: July 2026 · Expertini Editorial

Toborzóügynökségek ezrei számára a Salesforce jelenti az ügyfélkapcsolatok hiteles nyilvántartási rendszerét – és a csapata által lezárt minden egyes elhelyezés megérdemli, hogy újbóli adatbevitel nélkül odakerüljön. Az Expertini ATS Salesforce-integrációja a szabványos OAuth-folyamaton keresztül kapcsolja össze szervezete saját Salesforce-bejelentkezését, és a felvett jelölteket Contact rekordként továbbítja a Salesforce-ba: névvel, e-mail-címmel és munkakörrel pontosan oda, ahol az ügyfélmenedzserek számítanak rájuk.

A kapcsolat átlátható és minimális: az Expertini kizárólag API-hozzáférést és annak frissítési jogosultságát kéri — nincsenek marketingcélú hatókörök vagy általános felhatalmazások. Küldje át az új belépőt manuálisan a Screening & HRIS oldalról a gépelésre kereső jelöltválasztóval, vagy kapcsolja be az automatikus továbbítást, így minden elfogadott ajánlat automatikusan létrehozza a Kontaktot. Minden továbbítás rögzítésre kerül az ATS tevékenységnaplójában, összekapcsolva a forrásul szolgáló jelölt rekordjával.

Nézze meg a 30 másodperces áttekintőt — regisztráció nem szükséges

01A hiányosság, amelyet ez megszüntet: az ügyfélkezelő csapatok számára láthatatlan elhelyezések

Amikor a sikeres elhelyezések csak az ATS-ben szerepelnek, az ügyfélkapcsolatot kezelő munkatársak túl későn értesülnek róluk. Az egyes felvételek Salesforce-ba Kapcsolattartóként történő továbbítása a toborzási eredményeket közvetlenül abba a CRM-be helyezi, amelyet az ügyfélkapcsolati csapatok már használnak – hozzárendelve a náluk kezelt ügyfélfiókokhoz, lehetőségekhez és utánkövetésekhez.

02How the connection works

Csatlakozzon egyszer az alkalmazáson belüli Connections oldalon a szervezete Salesforce-bejelentkezésével — az OAuth jóváhagyási képernyő pontosan megmutatja, mihez kér hozzáférést. A rendszer automatikusan rögzíti a Salesforce-példány URL-jét, a tokenek csendben frissülnek, és a kapcsolat bármelyik rendszerben történő bontása azonnal megszünteti a hozzáférést. Az adatok átküldése elérhető manuálisan (a jelölt adatainak automatikus kitöltésével) és automatikusan az elfogadott ajánlatok esetén is; mindkettőt rögzíti a rendszer a jelölthöz visszavezető közvetlen hivatkozásokkal.

03Kétirányú szinkronizálás: az Ön Salesforce-adatai az ATS-en belül működnek

A kapcsolat ír és olvas is, és itt mutatkozik meg az igazi időmegtakarítás. Az importálás behúzza a Salesforce-fiókokat (Accounts) az Expertini Client CRM rendszerébe potenciális ügyfélként – név alapján egyeztetve, felülírás nélkül, biztonságosan újraindíthatóan –, így az ügynökség ügyfélköre az első naptól kezdve elérhető az ATS-ben, ahelyett, hogy egy hónapig gépelnék újra. Az exportálás a másik irányba működik: az ATS-ben létrehozott ügyfelek Accounts-ként jelennek meg a Salesforce-ban, kiszűrve a duplikációkat a már meglévőkkel szemben, így mindkét rendszer naprakész marad másolás-beillesztés nélkül. A névjegyimportálás pedig a Salesforce-kapcsolatokat (Contacts) ATS-jelöltekké alakítja – ami azért lényeges, mert nem egy statikus listába kerülnek, hanem egy valódi jelölt-adatbázisba, önéletrajz-elemzéssel, teljes szöveges kereséssel és resume scoring funkcióval ellátva: a tegnapi CRM-kapcsolat holnapra egy pontozott, nyitott pozícióra shortlistelhető jelöltté válik.

Minden adatmozgás egy Ön által indított, tudatos művelet – importálási és exportálási gombok az Ügyfelek oldalon és a CRM-csomagban, soha nem egy kéretlen háttérszinkronizálás. Minden futtatás pontosan jelzi, mi jött létre és mi maradt ki, minden művelet naplózva van a rekordokra mutató hivatkozásokkal, és a kapcsolat bármelyik oldalon történő bontása azonnal megszünteti a hozzáférést. Az Ön adatai mindkét irányban az Ön ellenőrzése alatt állnak.

04Az előfizetés tartalmazza

A Salesforce-integráció a Business csomag része — a CRM-, ERP- és könyvelési összekötők a vállalati szinten találhatók, további adatküldési díjak vagy összekötő-felárak nélkül. Böngésszen mindent az integrációk oldalon.

Mérnöki feljegyzések

Platformarchitektúra & üzemeltetés

A1Connection architecture

The connection uses OAuth 2.0 against the vendor's own consent screen. The authorisation request names the minimum scopes the features need — the exact scope list is shown in the security-flow panel below, pulled from the same provider registry the application uses. The code-for-token exchange happens entirely server-side (ügyfél-hitelesítő adatok a tokent kérő törzsben, per the vendor's token endpoint contract); tokens are stored encrypted at rest and are never rendered back to any screen — connection pages show presence, not values.

A token életciklusának kezelése egyetlen központi ponton történik: a lejárás automatikus frissítést vált ki, a rotált frissítési tokenek mentésre kerülnek, a szolgáltató által elutasított frissítés pedig látható újracsatlakozási kérésként jelenik meg — soha nem csendben elromló funkcióként. A visszavonás mindkét oldalról működik: lecsatlakoztatás itt, vagy visszavonás a szolgáltató saját biztonsági beállításaiban.

A2Írási szemantika és adatfolyam

Minden adatmozgás egy naplózott eredménnyel járó, kifejezett művelet. Az írási műveletek az Ön kattintására történnek — vagy automatikusan, kizárólag ott, ahol szabályt engedélyezett (a felvételkor történő automatikus továbbítás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva szolgáltatónként). Az olvasási műveletek — személyek, fiókok vagy fájlok importálása — az Importálás gomb megnyomásakor futnak le, kiszűrik a duplikációkat a már meglévő adatokkal összevetve (ügyfelek név szerint, személyek e-mail-cím alapján), felülírás helyett kihagyják őket, és megbízhatóan jelentik a létrehozott és a kihagyott elemek számát, amiért bármely importálás újrafuttatása eleve biztonságos.

Minden művelet egy sort ír az alkalmazás-tevékenységi naplóba (ats_app_activity): mi futott le, mikor, melyik rekordhoz és milyen eredménnyel — hiba esetén a szolgáltató saját hibaüzenetét szó szerint rögzítve. Az ATS-en belüli használati jelentések ugyanezt a naplót összesítik, így az integrációs jelentések és az integrációs valóság nem térhetnek el egymástól.

Minden olyan művelet, amely kilép a kérés útvonalából — értesítések szétküldése, webhook-kézbesítés, tevékenységnaplózás, e-mailek —, fire-and-forget háttérszálakon fut. Egy lassú külső végpont soha nem akaszthatja meg a felületet, és a sikertelen mellékhatások naplózásra kerülnek ahelyett, hogy inkonzisztenciához vezető csendes újrapróbálkozások történnének.

A3Működési szempontok

A kapcsolatok szervezeti szintűek, és a tulajdonosi, valamint adminisztrátori szerepkörökhöz kötöttek; a toborzók használják az összekapcsolás által biztosított funkciókat, de nem tudnak csatlakozni, lekapcsolódni vagy újrakonfigurálni. A lekapcsolódás azonnal eltávolítja a tárolt hitelesítési adatokat, és láthatóan — nem észrevétlenül — leállítja a függő funkciókat. A már importált adatok az Ön tulajdonában és szerkeszthetők maradnak.

Az importált személyek importáltként megjelölve, szigorú adatvédelmi alapértelmezésekkel érkeznek – nem feltételezünk hozzájárulást senki esetében, aki nem töltötte ki a jelentkezési űrlapot, és az adatmegőrzési alapértelmezések érvényesek. Minden rögzített adat az Öné: a CSV-exportok és a Data Export alkalmazás ugyanazokat az adattárakat fedi le, amelyeket maga a termék is olvas. A kilépés éppoly nyitott, mint a belépés — tudatos tervezés, nem pedig engedmény alapján.

A4Elhelyezkedés az integrációs topológiában

Ez az integráció már elérhető a jegyzékben. One connection per provider unlocks every feature it powers, and the topology grid below shows the neighbouring connectors in the same capability area — statuses come from the same registry that drives the in-app hub, so this page can never claim more than the product does. For anything the catalogue does not cover, Webhooks and Zapier are the generic, documented escape hatch.

függőségi térkép

Connection typeOAuth 2.0 (szolgáltatói hozzájárulási képernyő)
Scopes requestedapi · refresh_token
Callback path/apps/oauth/callback/salesforce/
Token exchangeserver-side; credentials in body
Secrets at resttitkosított; a kezelőfelület jelenléti jelzőket mutat, értékeket soha
Action journalats_app_activity — műveletenként egy sor, a szolgáltatói hibák szó szerint
Auto-push rulesalapértelmezés szerint kikapcsolva, szolgáltatónként, minden futtatás naplózva
Registry statuslive

Felület-tervrajz

A felület strukturális vázlata — panelek, hierarchia és interakciós lehetőségek. Egy megállapodás, nem képernyőkép.
Kapcsolati kártya
● csatlakozva — jelenlétjelző
jogosultsági körök: minimálisan szükséges leválasztás
Műveletek
küldés — explicit kattintásimportálás — deduplikált
Tevékenységnapló
1. ábra — Salesforce: strukturális felületi vázlat. A panelek és állapotok képezik a keretet; a megjelenített adatok helyőrzők.

Interakciós folyamat — állapotok, érvényesítések, visszajelzés

Az alábbi állapotok mindegyike szerveroldalon érvényesül; a felület csak jelzi, nem dönt róla.
Connecta tulajdonos/adminisztrátor a Csatlakozás gombra kattint az Összekötők oldalon
Vendor consenta szolgáltató saját képernyője felsorolja a pontos hatóköröket
Token exchangeszerveroldali visszahívás; a titkos kulcsok soha nem kerülnek a böngészőbe
Connectedtitkosított tároló; a kártya a jelenléti jelzővel fordul át
Explicit actionsküldés / importálás / ütemezés — mindegyik naplózva
Hozzájárulás megtagadva → a szolgáltató hibakódja egy előugró értesítésben jelenik meg, megnevezveHiányzó platformkulcsok → egyértelmű beállítási útmutatás, nem pedig csendes visszadobásA token lejárt → automatikus frissítés az ellenőrzési pontonFrissítés elutasítva → látható újracsatlakozási felszólítás, a funkciók sosem némán hibásodnak megA csomag a minimum alatt van → a zárolási kártya a pontos csomagot nevezi meg
2. ábra — interakciós folyamat: tengerészkék = állapotok, arany = szerveroldalon kikényszerített kapuk, zöld = megerősített kimenetelek; a címkék a határeseteket és azok visszajelzéseit sorolják fel.

OAuth 2.0 biztonsági folyamat — Salesforce

1
Engedélyezési kérelemÁtirányítás a szolgáltató saját hozzájárulási képernyőjére, kizárólag az alábbi hatókörök pontos megadásával — soha nem többel.
2
Személyazonosság-ellenőrzés és hozzájárulásA hitelesítés a szolgáltatónál, a szolgáltató domainjén történik. A hitelesítő adatok soha nem érintik az Expertini rendszerét.
3
Kiszolgálóoldali tokencsereA(z) /apps/oauth/callback/salesforce/ helyen lévő visszahívás a kódot a(z) ügyfél-hitelesítési adatok a kérelem törzsében használatával cseréli ki — teljes mértékben a kiszolgáló oldalán.
4
Kezelt munkamenet-állapotTitkosított tárolt tokenek; automatikus frissítés egyetlen központi ponton; jelenléti jelző megjelenítése; mindkét oldalról visszavonható.
apirefresh_token
A hatókörök listája ugyanabból a szolgáltatói nyilvántartásból származik, amellyel az alkalmazás hitelesít — ez az oldal nem tudja azt sem felül-, sem alulbecsülni.

Neighbouring connectors — Ügyfélkapcsolat-kezelés

Az állapotok az élő nyilvántartásból származnak — böngéssze a teljes katalógust →

Gyakran ismételt kérdések

Csatlakoztathatom a Salesforce-t már ma?
Igen — kapcsolja össze szervezete Salesforce-bejelentkezését az alkalmazáson belüli Kapcsolatok oldalon, majd továbbítsa a felvett jelölteket a Screening & HRIS felületről, vagy engedélyezze az automatikus továbbítást az elfogadott ajánlatoknál.
Mit hoz létre az Expertini a Salesforce rendszerben?
Kapcsolattartói rekordok — utónév, vezetéknév, e-mail-cím és beosztás. A Salesforce automatizációi és duplikációs szabályai ugyanúgy vonatkoznak rájuk, mint bármely más kapcsolattartóra.
Milyen jogosultságokat kér az integráció?
Kizárólag API-hozzáférés és tokenfrissítés. A pontos hatóköröket áttekintheti a Salesforce engedélyezési képernyőjén, és a hozzáférést bármikor visszavonhatja a Salesforce-ból.
Átvihetem a Salesforce adataimat az ATS-BE?
Igen, háromféleképpen: az Ügyfelek (Accounts) importálása ügyfélként az Ügyfél-CRM-be, az ATS-ügyfelek visszaexportálása Ügyfélként (mindkettő duplikációmentes, biztonságosan újrafuttatható), valamint a Kapcsolattartók importálása jelöltként — akik kereshető, feldolgozható és önéletrajz-pontozható rekordokká válnak a saját jelöltadatbázisában.
Is there an extra fee?
Az összekötőt a Business csomag tartalmazza — rekordok vagy továbbítások utáni felár nélkül.

Áttekintés

  • Már elérhető — csatlakozzon az alkalmazáson belüli központból
  • A felvett jelöltek Salesforce Contact rekordként kerülnek átadásra
  • Fiókok importálása ügyfélként · ügyfelek visszadeportálása — duplikációmentesítés mindkét irányban
  • A Salesforce-kapcsolatok pontozható jelöltekké válnak a saját adatbázisában
  • Opcionális automatikus adatküldés minden elfogadott ajánlat esetén
  • Minden művelet naplózva van, összekapcsolva az érintett rekordokkal
  • Nincsenek közzétételenkénti díjak az ATS oldalán

Tekintse meg ezt a saját toborzásában: salesforce.

Hozzon magával egy valós munkaköri leírást egy 30 perces bemutatóra — ingyenes próbaidőszakkal.

Demó kérése
Expertini Intelligencia
Jelenleg online
Üdvözlöm! Az Expertini intelligens termékszakértője vagyok. Kérdezzen bátran megoldásainkról, kérjen útmutatást toborzási eszközeinkkel kapcsolatban, vagy egyszerűen írja meg, mit szeretne elérni — szívesen segítek a megfelelő irányba terelni. Fiókspecifikus problémák esetén írjon a(z) support@expertini.com címre.