Salesforce
Kétirányú kapcsolat a Salesforce rendszerével: továbbítsa a sikeres elhelyezéseket CRM-kontaktokként, importálja Ügyfeleit megbízókként, exportálja vissza ügyfeleit, és alakítsa a Salesforce-kontaktokat pontozható ATS-jelöltekké – mindezt a saját bejelentkezésével.
Toborzóügynökségek ezrei számára a Salesforce jelenti az ügyfélkapcsolatok hiteles nyilvántartási rendszerét – és a csapata által lezárt minden egyes elhelyezés megérdemli, hogy újbóli adatbevitel nélkül odakerüljön. Az Expertini ATS Salesforce-integrációja a szabványos OAuth-folyamaton keresztül kapcsolja össze szervezete saját Salesforce-bejelentkezését, és a felvett jelölteket Contact rekordként továbbítja a Salesforce-ba: névvel, e-mail-címmel és munkakörrel pontosan oda, ahol az ügyfélmenedzserek számítanak rájuk.
A kapcsolat átlátható és minimális: az Expertini kizárólag API-hozzáférést és annak frissítési jogosultságát kéri — nincsenek marketingcélú hatókörök vagy általános felhatalmazások. Küldje át az új belépőt manuálisan a Screening & HRIS oldalról a gépelésre kereső jelöltválasztóval, vagy kapcsolja be az automatikus továbbítást, így minden elfogadott ajánlat automatikusan létrehozza a Kontaktot. Minden továbbítás rögzítésre kerül az ATS tevékenységnaplójában, összekapcsolva a forrásul szolgáló jelölt rekordjával.
Ezen az oldalon
- A hiányosság, amelyet ez megszüntet: az ügyfélkezelő csapatok számára láthatatlan elhelyezések
- How the connection works
- Kétirányú szinkronizálás: az Ön Salesforce-adatai az ATS-en belül működnek
- Az előfizetés tartalmazza
- Connection architecture
- Írási szemantika és adatfolyam
- Működési szempontok
- Elhelyezkedés az integrációs topológiában
- Felületi terv és interakciós folyamat
- Gyakran ismételt kérdések
01A hiányosság, amelyet ez megszüntet: az ügyfélkezelő csapatok számára láthatatlan elhelyezések
Amikor a sikeres elhelyezések csak az ATS-ben szerepelnek, az ügyfélkapcsolatot kezelő munkatársak túl későn értesülnek róluk. Az egyes felvételek Salesforce-ba Kapcsolattartóként történő továbbítása a toborzási eredményeket közvetlenül abba a CRM-be helyezi, amelyet az ügyfélkapcsolati csapatok már használnak – hozzárendelve a náluk kezelt ügyfélfiókokhoz, lehetőségekhez és utánkövetésekhez.
02How the connection works
Csatlakozzon egyszer az alkalmazáson belüli Connections oldalon a szervezete Salesforce-bejelentkezésével — az OAuth jóváhagyási képernyő pontosan megmutatja, mihez kér hozzáférést. A rendszer automatikusan rögzíti a Salesforce-példány URL-jét, a tokenek csendben frissülnek, és a kapcsolat bármelyik rendszerben történő bontása azonnal megszünteti a hozzáférést. Az adatok átküldése elérhető manuálisan (a jelölt adatainak automatikus kitöltésével) és automatikusan az elfogadott ajánlatok esetén is; mindkettőt rögzíti a rendszer a jelölthöz visszavezető közvetlen hivatkozásokkal.
03Kétirányú szinkronizálás: az Ön Salesforce-adatai az ATS-en belül működnek
A kapcsolat ír és olvas is, és itt mutatkozik meg az igazi időmegtakarítás. Az importálás behúzza a Salesforce-fiókokat (Accounts) az Expertini Client CRM rendszerébe potenciális ügyfélként – név alapján egyeztetve, felülírás nélkül, biztonságosan újraindíthatóan –, így az ügynökség ügyfélköre az első naptól kezdve elérhető az ATS-ben, ahelyett, hogy egy hónapig gépelnék újra. Az exportálás a másik irányba működik: az ATS-ben létrehozott ügyfelek Accounts-ként jelennek meg a Salesforce-ban, kiszűrve a duplikációkat a már meglévőkkel szemben, így mindkét rendszer naprakész marad másolás-beillesztés nélkül. A névjegyimportálás pedig a Salesforce-kapcsolatokat (Contacts) ATS-jelöltekké alakítja – ami azért lényeges, mert nem egy statikus listába kerülnek, hanem egy valódi jelölt-adatbázisba, önéletrajz-elemzéssel, teljes szöveges kereséssel és resume scoring funkcióval ellátva: a tegnapi CRM-kapcsolat holnapra egy pontozott, nyitott pozícióra shortlistelhető jelöltté válik.
Minden adatmozgás egy Ön által indított, tudatos művelet – importálási és exportálási gombok az Ügyfelek oldalon és a CRM-csomagban, soha nem egy kéretlen háttérszinkronizálás. Minden futtatás pontosan jelzi, mi jött létre és mi maradt ki, minden művelet naplózva van a rekordokra mutató hivatkozásokkal, és a kapcsolat bármelyik oldalon történő bontása azonnal megszünteti a hozzáférést. Az Ön adatai mindkét irányban az Ön ellenőrzése alatt állnak.
04Az előfizetés tartalmazza
A Salesforce-integráció a Business csomag része — a CRM-, ERP- és könyvelési összekötők a vállalati szinten találhatók, további adatküldési díjak vagy összekötő-felárak nélkül. Böngésszen mindent az integrációk oldalon.
Platformarchitektúra & üzemeltetés
A1Connection architecture
The connection uses OAuth 2.0 against the vendor's own consent screen. The authorisation request names the minimum scopes the features need — the exact scope list is shown in the security-flow panel below, pulled from the same provider registry the application uses. The code-for-token exchange happens entirely server-side (ügyfél-hitelesítő adatok a tokent kérő törzsben, per the vendor's token endpoint contract); tokens are stored encrypted at rest and are never rendered back to any screen — connection pages show presence, not values.
A token életciklusának kezelése egyetlen központi ponton történik: a lejárás automatikus frissítést vált ki, a rotált frissítési tokenek mentésre kerülnek, a szolgáltató által elutasított frissítés pedig látható újracsatlakozási kérésként jelenik meg — soha nem csendben elromló funkcióként. A visszavonás mindkét oldalról működik: lecsatlakoztatás itt, vagy visszavonás a szolgáltató saját biztonsági beállításaiban.
A2Írási szemantika és adatfolyam
Minden adatmozgás egy naplózott eredménnyel járó, kifejezett művelet. Az írási műveletek az Ön kattintására történnek — vagy automatikusan, kizárólag ott, ahol szabályt engedélyezett (a felvételkor történő automatikus továbbítás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva szolgáltatónként). Az olvasási műveletek — személyek, fiókok vagy fájlok importálása — az Importálás gomb megnyomásakor futnak le, kiszűrik a duplikációkat a már meglévő adatokkal összevetve (ügyfelek név szerint, személyek e-mail-cím alapján), felülírás helyett kihagyják őket, és megbízhatóan jelentik a létrehozott és a kihagyott elemek számát, amiért bármely importálás újrafuttatása eleve biztonságos.
Minden művelet egy sort ír az alkalmazás-tevékenységi naplóba (ats_app_activity): mi futott le, mikor, melyik rekordhoz és milyen eredménnyel — hiba esetén a szolgáltató saját hibaüzenetét szó szerint rögzítve. Az ATS-en belüli használati jelentések ugyanezt a naplót összesítik, így az integrációs jelentések és az integrációs valóság nem térhetnek el egymástól.
Minden olyan művelet, amely kilép a kérés útvonalából — értesítések szétküldése, webhook-kézbesítés, tevékenységnaplózás, e-mailek —, fire-and-forget háttérszálakon fut. Egy lassú külső végpont soha nem akaszthatja meg a felületet, és a sikertelen mellékhatások naplózásra kerülnek ahelyett, hogy inkonzisztenciához vezető csendes újrapróbálkozások történnének.
A3Működési szempontok
A kapcsolatok szervezeti szintűek, és a tulajdonosi, valamint adminisztrátori szerepkörökhöz kötöttek; a toborzók használják az összekapcsolás által biztosított funkciókat, de nem tudnak csatlakozni, lekapcsolódni vagy újrakonfigurálni. A lekapcsolódás azonnal eltávolítja a tárolt hitelesítési adatokat, és láthatóan — nem észrevétlenül — leállítja a függő funkciókat. A már importált adatok az Ön tulajdonában és szerkeszthetők maradnak.
Az importált személyek importáltként megjelölve, szigorú adatvédelmi alapértelmezésekkel érkeznek – nem feltételezünk hozzájárulást senki esetében, aki nem töltötte ki a jelentkezési űrlapot, és az adatmegőrzési alapértelmezések érvényesek. Minden rögzített adat az Öné: a CSV-exportok és a Data Export alkalmazás ugyanazokat az adattárakat fedi le, amelyeket maga a termék is olvas. A kilépés éppoly nyitott, mint a belépés — tudatos tervezés, nem pedig engedmény alapján.
A4Elhelyezkedés az integrációs topológiában
Ez az integráció már elérhető a jegyzékben. One connection per provider unlocks every feature it powers, and the topology grid below shows the neighbouring connectors in the same capability area — statuses come from the same registry that drives the in-app hub, so this page can never claim more than the product does. For anything the catalogue does not cover, Webhooks and Zapier are the generic, documented escape hatch.
függőségi térkép
Felület-tervrajz
Interakciós folyamat — állapotok, érvényesítések, visszajelzés
OAuth 2.0 biztonsági folyamat — Salesforce
Neighbouring connectors — Ügyfélkapcsolat-kezelés
Gyakran ismételt kérdések
Csatlakoztathatom a Salesforce-t már ma?⌄
Mit hoz létre az Expertini a Salesforce rendszerben?⌄
Milyen jogosultságokat kér az integráció?⌄
Átvihetem a Salesforce adataimat az ATS-BE?⌄
Is there an extra fee?⌄
Áttekintés
- Már elérhető — csatlakozzon az alkalmazáson belüli központból
- A felvett jelöltek Salesforce Contact rekordként kerülnek átadásra
- Fiókok importálása ügyfélként · ügyfelek visszadeportálása — duplikációmentesítés mindkét irányban
- A Salesforce-kapcsolatok pontozható jelöltekké válnak a saját adatbázisában
- Opcionális automatikus adatküldés minden elfogadott ajánlat esetén
- Minden művelet naplózva van, összekapcsolva az érintett rekordokkal
- Nincsenek közzétételenkénti díjak az ATS oldalán
Tekintse meg ezt a saját toborzásában: salesforce.
Hozzon magával egy valós munkaköri leírást egy 30 perces bemutatóra — ingyenes próbaidőszakkal.
Demó kérése